Trader le Dow Jones : quelle technique pour cet indice ?

Le Dow Jones est le plus vieil indice boursier. Très suivi dans le monde, il regroupe plusieurs des entreprises les plus prospères et les plus connues. Il s'agit cependant d'un indice très volatile qui présente une particularité. Tout investisseur doit bien connaître le Dow Jones et apprendre son mode de fonctionnement afin d'éviter les pièges. Pour vous aider à réussir votre placement en Bourse, Taux vous donne des informations essentielles pour bien trader le Dow Jones.

Comprendre le Dow Jones Industrial Average

Le Dow Jones (ou plus exactement Dow Jones Industrial Average) est connu sous plusieurs autres appellations, telles que Industrial Average, DJIA, DJI, Dow 30, US 30 ou tout simplement Dow. La maîtrise de la composition et du fonctionnement de cet indice boursier est importante pour réussir en trading, que vous soyez débutant ou expérimenté.

La composition du Dow Jones

La composition du Dow Jones change en suivant l'évolution de l'économie américaine. Lorsqu'une entreprise est dans le déclin ou perd un rôle clé dans l'économie, elle quitte l'indice et laisse sa place à une autre. Aucune des entreprises présentes à la création de l'indice n'y figure donc encore aujourd'hui.

Les entreprises qui composent le Dow Jones représentent différents secteurs économiques, tels que l'automobile, les services financiers et les technologies de l'information. Il comprend des sociétés technologiques, telles que Microsoft, Apple, Salesforce, Cisco et Walt Disney. On y retrouve également des géants comme Caterpillar, Boeing, Coca-Cola, McDonald's, mais aussi des sociétés pétrolières et gazières comme Chevron. On comprend donc pourquoi l'indice boursier est considéré comme l'un des principaux indicateurs de la performance globale de l'économie américaine. Les sociétés des secteurs du transport et des services d'intérêt public en sont cependant exclues.

Les investisseurs peuvent s'exposer aujourd'hui au DJIA, en utilisant divers instruments, tels que les options, les contrats de différence (CFD), les fonds négociés en bourse (ETF) et les contrats à terme.

Le mode de calcul de l'indice DJIA : une pondération par les prix

Le mode de calcul du Dow Jones Industrial Average est assez particulier. Il est le résultat d'une pondération par les prix, contrairement à la plupart des indices boursiers mondiaux qui sont le résultat d'une pondération par les capitalisations. Par conséquent, les actions cotées à un prix élevé pèsent plus dans l'indice que celles dont le prix est moins élevé.

La toute première cotation du DJIA était de 40,94 et correspondait à la moyenne arithmétique de l'ensemble des actions qui le composent. Aujourd'hui, pour calculer la cotation de DJIA, on fait la somme du prix des 30 actions auquel on applique un diviseur appelé « Dow Divisor ». La valeur de l'indice n'est ainsi pas modifiée en cas de changements structurels, de fractionnement d'action ou de scission d'entreprise. Le « Dow Divisor » est ainsi mis à jour quotidiennement pour s'adapter au mieux aux changements des entreprises.

Faire du trading Dow Jones : quels sont les avantages ?

Le DJIA est l'indice boursier américain qui a le plus de volatilité en moyenne par jour. Il peut être d'une grande utilité pour les investisseurs dans une stratégie de hedging afin de réduire les pertes potentielles d'une position existante.

Le trading du Dow Jones permet aussi de diversifier et de simplifier son investissement en bourse. Au lieu d'investir sur une seule action, vous placez de l'argent sur une valeur qui représente un ensemble d'actions et non une seule entreprise.

L'indice vous donne également la possibilité de bénéficier d'un effet de levier. Grâce aux produits dérivés, vous pourrez investir sur les marchés avec plus de capitaux que ce que vous avez sur votre compte de trading. L'effet de levier peut être également dangereux, surtout pour les investisseurs débutants. Il doit être bien compris et utilisé de façon optimale pour ne pas infliger des pertes importantes.

Comment analyser l'indice pour bien trader le DJIA ?

Pour bien trader le Dow Jones, vous devez coupler analyse fondamentale et technique, selon votre stratégie de gestion du risque.

L'analyse fondamentale se concentre sur les événements de marché et les publications susceptibles d'influencer le cours de cet indice boursier. Vous devez prêter une attention particulière aux actualités des entreprises qui composent le DJI. Votre attention doit aussi être portée sur le calendrier économique et ses nombreuses publications :

• la balance commerciale américaine,
• la force du dollar américain (la valeur de l'indice augmente, lorsque le dollar est fort et l'effet inverse a lieu lorsque le dollar est faible),
• les publications de la Réserve fédérale des États-Unis (FED) ; taux d'intérêt, conférences de presse,
• le taux de chômage aux USA,
• le degré de confiance des entreprises américaines en l'avenir,
• le niveau de confiance des consommateurs américains,
• Gardez aussi un œil sur les commandes de biens durables et le PIB.

Quant à l'analyse technique, elle se fait sur l'étude des tendances et de la volatilité graphique de l'indice. Une telle analyse s'effectue à l'aide d'indicateurs techniques, tels que le RSI, les bandes de Bollinger, les points pivots et les niveaux de support et de résistance. Les brokers et courtiers en ligne affichent en général ces indicateurs en direct sur des graphiques personnalisables.

Pour une maîtrise maximale des stratégies d'analyse, vous pouvez suivre une formation adaptée aux investisseurs souhaitant se lancer dans le trading sur indice.

Comment trader le Dow Jones ?

Comme tous les indices boursiers, le Dow Jones Industrial Average est le résultat d'une formule mathématique. Vous ne pouvez donc pas l'acheter ou le vendre directement. Vous pouvez toutefois spéculer sur les variations de son cours, en passant par des produits dérivés qui l'ont comme sous-jacent. Taux vous donne toutes les étapes à suivre pour trader le Dow Jones.

Ouvrez un compte de trading en ligne

Pour trader ou investir en Bourse, vous devez passer par un courtier. Tournez-vous vers un intermédiaire qui propose des produits dérivés avec le Dow Jones comme sous-jacents ou des actions faisant partie de cet indice. Faites-vous votre propre avis, en comparant les prestataires disponibles sur le marché ! Avec le comparateur en ligne Taux, vous trouverez le meilleur broker pour trader le Dow Jones. La plateforme examine de manière impartiale les avantages et les inconvénients des meilleurs courtiers disponibles pour vous aider à faire un choix optimal.

Meilleures plateformes de trading sur le Dow Jones Industrial Average

Une fois votre intermédiaire financier choisi, inscrivez-vous et faites votre premier dépôt par carte, virement bancaire ou portefeuille électronique.

Choisissez votre position sur le Dow Jones

À part de votre compte de trading, choisissez le montant à placer et le sens dans lequel vous souhaitez prendre position. Vous pouvez opter pour une position courte (vendeur) ou longue (acheteur). Les trades consisteront à spéculer à la hausse ou à la baisse de l'indice boursier pour espérer en tirer un bénéfice. Vous pouvez aussi exploiter un effet de levier pour augmenter le niveau de vos gains en cas de réussite.

N'oubliez également pas de paramétrer des stop loss et take profit pour encadrer vos gains et vos pertes.

Déterminez votre stratégie de trading

Le day trading, le swing trading, le trading de position et le scalping sont autant de stratégies que vous pouvez choisir. Avec le scalping, les positions sont tenues pendant un temps très court (plusieurs secondes ou minutes). Le swing trading surfe sur les tendances et n'a pas d'échelle de temps fixe. Les traders et investisseurs l'utilisent le plus souvent pendant deux jours à une semaine. Cette technique requiert une bonne analyse fondée sur l'actualité économique du marché boursier américain.

Avec le day trading, l'investisseur ouvre et clôture toutes ses positions avant la fermeture des marchés pour la soirée. Il effectue de nombreuses opérations de faible valeur au cours de la même journée. Quant au trading de position, il consiste à conserver un actif ou maintenir une position pendant une longue période (semaines, mois voire années).

Paramétrer des alertes de trading

Le paramétrage des alertes de trading permet de définir des critères spécifiques sur l'évolution du cours du Dow Jones Industrial Average et d'ouvrir une position lorsqu'ils sont atteints. Vous pouvez aussi recevoir des notifications sur certains mouvements de marché en relation avec vos positions ou votre stratégie. Selon le courtier, la notification peut-être envoyée par e-mail, par SMS ou notification push.

Conclusion

Le Dow Jones Industrial Average a un impact considérable sur les marchés financiers. Ses nombreuses fluctuations aident les investisseurs avertis à déployer des stratégies de court terme comme le scalping et de profiter des opportunités qu'il offre. Vous pouvez accéder à cet indice boursier par l'intermédiaire de produits dérivés.

Avant de vous lancer dans le trading de cet indice boursier, utilisez Taux pour choisir le courtier en ligne le plus avantageux.

FAQ

Pourquoi trader le Dow Jones Industrial Average ?

Le DJIA est un indice boursier très représentatif de l'ensemble du marché et de l'économie américaine dans sa globalité. Contrairement à d'autres valeurs boursières, il prend en compte des entreprises de presque tous les secteurs d'activité.

Comment savoir si c'est le bon moment pour trader l'US 30 ?

Pour bien trader, vous devez suivre la tendance et l'évolution de l'indice de la bourse de New York. N'hésitez pas à vous informer directement sur des plateformes de trading ! Tout comme les magazines en ligne financiers et boursiers, ces plateformes effectuent la mise à jour en temps réel du cours de l'indice. Vous pouvez aussi faire directement une recherche sur Google.

Quelles sont les heures d'ouverture et de fermeture du Dow Jones ?

Les cotations sur le DJIA s'effectuent de 9 h 30 à 16 h de New York, soit entre 15 h 30 et 22 h, heure française.

Quelles étaient les performances du Dow Jones en 2023 ?

Le 15 mars 2023, le Dow Jones a connu son plus bas annuel qui est de 31 429,82 points. Le 28 décembre, l'indice a atteint son plus haut niveau avec 37 778,85 points. Sur toute l'année, sa progression était de 13,70%.

Qu'est-ce qui compose le Dow Jones ?

Le Dow Jones Industrial Average comprend les 30 capitalisations boursières américaines les plus importantes et les plus liquides. Il a été mis au point par Charles Dow (et Edward Jones), considéré comme l'un des pionniers de l'analyse technique. Au départ, le calcul de la valeur de cet indice était effectué par l'entreprise Dow Jones sur la base de 12 valeurs, essentiellement des entreprises de chemin de fer. C'est depuis 1928 que le nombre de titres a été porté à 30. Le choix des valeurs est la responsabilité de l'équipe du Wall Street Journal.

Comment les entreprises qui composent le Dow Jones sont-elles choisies ?

La méthode exacte de choix des valeurs qui entrent en ligne de compte dans le calcul de cet indice n'est pas rendue publique. On peut toutefois imaginer que les critères quantitatifs (comme la capitalisation boursière) ne sont pas les seuls éléments que le comité du Wall Street Journal considère. Les entreprises concernées doivent avoir leur siège social aux États-Unis et bénéficier d'une excellente réputation. Sa croissance doit également être forte.

Le Dow Jones respecte également un certain équilibre dans sa composition. L'entreprise ayant les actions les plus chères ne pèse pas plus de dix fois celle dont les titres sont les moins chers.

Comment investir dans la composition du Dow Jones Industrial Average ?

L'investissement dans la composition du Dow Jones se fait principalement via des produits dérivés qui ont en sous-jacents l'indice ou l'une de ses actions. Sur la base d'une analyse technique et fondamentale bien approfondie, les investisseurs peuvent alors spéculer sur l'évolution à la hausse ou à la baisse de ces valeurs. Vous pouvez vous lancer dans le trading sur CFD (contracts for difference) ou investir dans les ETF (Exchange Traded Funds) avec un ticket d'entrée faible auprès de la plupart des courtiers. Une autre façon d'investir en s'appuyant sur le Dow Jones est d'acheter les actions en direct via un compte titres ordinaire. Cette option nécessite plus de capital pour une gestion optimale des risques.

Quel est le meilleur moment pour trader le Dow Jones ?

De nombreux investisseurs préfèrent trader le DJIA entre 9 h 30 et 11 h heure de l'Est (GMT-5). C'est en général durant cette période que le marché connaît le plus de mouvements en peu de temps. À partir de 11 h 30, la volatilité du Dow Jones tend à diminuer.

Le Dow Jones Industrial Average est-il adapté au day trading ?

Oui, le day trading est l'une des meilleures stratégies pour trader le DJIA et profiter des mouvements journaliers du marché.

Qu'est-ce qui fait varier le cours du Dow Jones ?

Le cours de cet indice boursier est influencé entre autres par le prix des matières premières, les événements qui ont un impact considérable sur l'économie américaine, le taux de change…