Forex : ce qu'il faut savoir

Pour faire leurs premiers pas dans le domaine du trading, les débutants optent le plus souvent pour le Forex (FX). Il est cependant important de savoir comment fonctionne ce marché pour devenir un excellent trader FX. Taux vous fait découvrir ci-dessous tout ce qu'il y a à savoir au sujet du Forex, du fonctionnement, caractéristique, mode d'emploi. Découvrez également une sélection des meilleurs brokers Forex.

Qu'est-ce que le Forex ?

Le Foreign Exchange ou Forex est un marché sur lequel les monnaies des pays sont échangées l'une contre l'autre à un taux de change qui varie constamment. Ici, les monnaies portent le nom de devises. Sur le Forex, plusieurs paires de devises peuvent être négociées. Le Forex est à classer parmi les marchés de gré à gré. Par conséquent, aussi bien les investisseurs que les spéculateurs sont capables d'acheter ou de vendre des paires de devises.

Grâce au Forex, vous avez la possibilité de spéculer sur la hausse ou sur la baisse d'une devise face à une autre. Sur ce marché, le trading des devises se fait toujours par paires. C'est la raison pour laquelle l'expression « paire de devises » est couramment utilisée. Aujourd'hui, le Forex est l'un des plus grands marchés financiers au monde.

Quelles caractéristiques pour le Forex ?

Le Forex possède des caractéristiques qui lui sont propres. Par conséquent, il est différent de n'importe quel autre marché financier.

Un marché non localisé

Contrairement aux autres marchés, le Forex n'est pas physiquement localisé à un endroit. Dépourvu de frontières, il est accessible à chaque instant et différentes transactions peuvent se faire simultanément, car tout dépend des heures d'ouverture. L'activité du Forex est répartie sur différentes places. Chacune d'elles réalise des volumes d'échanges différents.

La BIS (Banque des Règlements Internationaux) est une organisation qui œuvre à la coopération financière et monétaire entre les États. Dans son enquête triennale de 2022, elle a publié des chiffres très intéressants. Selon les résultats de l'enquête de la BIS, le Royaume-Uni est l'État qui réalise le plus gros volume d'échange. Il est suivi par les États-Unis, Singapour, Hong Kong, le Japon, la Suisse, la France, l'Allemagne et le Canada.

Un marché très communicant

Le Forex fait partie des marchés les plus communicants qui existent. Pour cette raison, bien avant l'arrivée d'internet, il disposait déjà de son propre réseau de communication. Celui-ci permettait la diffusion en temps réel d'informations financières. Il pouvait s'agir de cotations, de chiffres ou d'analyses économiques. Ces données étaient diffusées par des agences de presse spécialisées comme Thomson Reuters, Electronic Broking Services (EBS) ou Bloomberg. Des années plus tard, les cambistes (forex trader) ont également eu accès à un outil nommé le Reuters Dealing. Ce dernier permettait aux opérateurs de réaliser une transaction via le téléphone ou par télex.

Un marché qui ne dort pas

Le Forex est un marché qui ne dort pas pour deux principales raisons. La première est que ce marché des devises ne possède pas de localisation géographique. La deuxième est que les différentes places financières ont des horaires d'ouvertures différentes. Puisqu'elles se relaient sur tous les fuseaux horaires, il est possible d'acheter ou de vendre des devises, peu importe l'heure. Le Forex ouvre en Australie, puis à Tokyo, puis à Hong Kong, avant d'ouvrir respectivement en Europe, à Londres et enfin à New York. Lorsque le marché américain ferme, celui d'Australie ouvre et le cycle reprend.

Un marché de gré à gré

Le Forex est différent d'un marché organisé comme celui de la bourse. Sur un marché de gré à gré classique, l'acheteur et le vendeur ou l'emprunteur et le prêteur peuvent se contacter directement. Cet échange a pour but de négocier les termes de la transaction. Si le Forex est considéré comme un marché de gré à gré, c'est parce que le change comptant, le change à terme et le swap change sont négociés à l'amiable. L'intervention d'un courtier ne sert qu'à mettre en relation les parties et faciliter la négociation.

Comment fonctionne le Forex ?

Pour devenir un trader FX, vous devez savoir comment fonctionne le Forex. C'est assez simple : il suffit de parier sur la hausse ou la baisse d'une devise. La logique du trading Forex est d'acheter une paire de devises en espérant que sa cotation augmente. Lorsqu'une baisse est anticipée, c'est plutôt une vente qui sera effectuée.

Avant d'en arriver là, Taux vous propose de découvrir certaines notions de base sur les devises, la cotation et les horaires de cotation.

Les devises

Il existe deux types de devises : les devises fixes et les devises flottantes. Les devises fixes sont contrôlées par les États. Pour ce qui est des devises flottantes, leur montant varie en fonction de l'offre et de la demande. Il existe trois devises flottantes :

• les devises majeures,
• les devises mineures,
• les devises exotiques.

Les devises majeures sont composées de l'EURUSD, du GBPUSD, de l'USDJPY et de l'USDCHF. Les devises mineures sont composées du NZDUSD, de l'USDCAD et de l'AUDUSD. Les devises exotiques représentent quant à elles des opérations de change comme le GBPJPY, le CADJPY, l'EURNZD, l'EURGBP et bien d'autres.

Sur le marché du Forex, chaque devise est identifiée par un code unique à trois lettres. Pour mieux comprendre la composition de chaque monnaie, voici un tableau récapitulatif de chaque devise et de son code sur le marché.

La cotation

Sur le Forex, une devise est toujours comparée à une autre. L'Euro (EUR) peut être comparé au dollar américain (USD) afin de former la paire EUR/USD. Il est important de savoir lire le nom d'une paire de devises. Le symbole situé à gauche est celui de la paire que le trader FX achète et vend. Quant au symbole de droite, il représente la devise de contrepartie. La devise de base vaut toujours 1. Puisque sa valeur ne change pas, le terme financier qui est employé pour nommer cette devise est « Certain ». La devise de cotation, par contre, varie en fonction de l'offre et de la demande. Pour cette raison, le terme financier à employer pour la nommer est « Incertain ».

Les horaires de cotation

Connaître les horaires de cotation est également important pour faire du trading sur le Forex. Ce marché est ouvert du dimanche à 23 heures au vendredi à 22 heures. Vous avez ainsi la possibilité de faire du trading aussi bien le jour que la nuit. Le Forex est toutefois fermé à partir du vendredi à 22 heures pour n'ouvrir que le dimanche à 23 heures. S'il est possible de trader à n'importe quel moment, les plus grandes variations ont lieu lorsque les bourses de Londres et des États-Unis sont ouvertes.

Comment trader sur le Forex ?

Faire du trading sur le marché des devises est à la portée de tout le monde. Il fallait auparavant passer par des courtiers Forex, mais aujourd'hui, le trading en ligne permet de suivre en temps réel les mouvements des cours. Pour cela, des produits à effet de levier sont utilisés. Ceux-ci permettent d'ouvrir une position en immobilisant qu'une infime partie du capital. Pour réussir le trading sur le Forex, Taux vous aide à comprendre certains principes de base.

Comprenez le marché des devises

Le marché du Forex est géré par le plus grand réseau de banques qui existe. Il est réparti entre les quatre centres majeurs de trading que sont Londres, New York, Sydney et Tokyo. Ceux-ci couvrent différents fuseaux horaires afin que les négociations puissent se faire 24 h/24.

Il existe trois marchés des changes. Le marché des changes au comptant permet l'échange physique d'une paire de devises au moment où la transaction est réglée. Il existe également le marché des changes forward. Sur celui-ci, deux parties concluent l'achat ou la vente d'une devise à une date, à un prix et à une quantité qui sont définis à l'avance. Il existe enfin le marché des changes futurs. Ce dernier est similaire au marché des changes forward, sauf qu'il implique une contrainte juridique.

Choisissez la paire à négocier

Une fois le fonctionnement du marché des devises assimilé, le moment est venu pour vous de choisir la paire à négocier. Plus de 80 paires peuvent être choisies, des devises majeures aux devises mineures en passant par les devises exotiques. Pour échanger ces paires, il est possible d'utiliser des Turbo24, des produits barrières ou des CFD (contrats pour la différence).

Optez pour une stratégie de trading

Les marchés comme le Forex sont très volatils. Il est ainsi nécessaire de mettre en place une stratégie. Avec un plan d'action, il est plus simple de déterminer les points d'entrée et de sortie lors d'une transaction. Afin d'établir une stratégie de trading peu risquée, vous pouvez utiliser les ordres « stop » et « limit ». La mise en place d'un ordre stop permet de fermer une position si le marché évolue dans le sens contraire à celui que recherche le trader. Il ne protège pas cependant des glissements.

Commencez avec un compte démo pour minimiser les risques

Une fois la stratégie établie, il est préférable de commencer avec un compte démo. Cette façon de procéder est fortement conseillée aux traders FX débutants, car elle leur permet de se faire la main avant de passer en situation réelle. En général, sur un compte démo, le trader ne se sert pas du capital dont il dispose. L'utilisation d'un compte démo permet également d'essayer des produits comme les Turbo24, les produits barrières, les options ou les CFD.

Ouvrez un compte réel et commencez à négocier sur le Forex

Lorsqu'en tant que trader FX, vous disposez de l'expérience nécessaire, vous êtes désormais libre d'ouvrir un compte réel afin de commencer à négocier sur le Forex. Pour cela, vous devez ouvrir une position, surveiller le gain ou la perte du trading et ensuite la clôturer. Il est possible de faire une négociation via Options. Dans ce cas, il suffit d'ouvrir une position sur le long terme afin de gagner de l'argent si la paire de devises augmente.

Il est également possible de faire du trading sur le Forex via Turbo24. Ce produit financier permet d'investir avec un effet de levier. Vous pouvez enfin faire du trading sur le Forex via les CFD. Dans ce cas, il s'agit d'échanger la valeur d'un actif entre le moment où la position est ouverte et celui où elle se trouve fermée.

Les expressions à connaître en Forex

Pour devenir un excellent trader FX, vous devez vous approprier le vocabulaire du Forex. Par conséquent, Taux vous présente quelques-uns des termes que vous devez absolument connaître.

Pip

Unité de mesure, le pip (point in percentage) permet de mesurer les variations d'un actif financier. Pour cela, le pip se base sur sa plus petite unité de cotation. Grâce à lui, il est possible de disposer d'une unité de mesure standard pour tous les actifs. La communication entre les analystes et les traders FX est ainsi plus facile.

Exemple : Une paire de devises passe de 1.1230 à 1.1233. Elle a ainsi augmenté de 3 pips (la plus petite variation de la cotation).

Lot

Le lot est une unité de valeur qui offre la possibilité de mesurer le montant d'une transaction. Le lot correspond à la taille d'un contrat financier. Par conséquent, plus le nombre de lots est élevé, plus le montant investi est important.

Spread

Sur le Forex, le spread est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente d'une devise. Autrement dit, il s'agit de la différence de prix qui existe entre l'offre et la demande. En général, il fait partie de la rémunération du broker.

Marge

La marge se définit comme le montant retenu par le courtier au moment où le trader ouvre une nouvelle position. En matière de trading sur marge, le trader emprunte de l'argent au courtier afin de l'investir. Celui-ci retient toutefois une marge qu'il rend au trader lorsque la position est clôturée.

Effet de levier

Outil financier multiplicateur utilisé en trading, l'effet de levier permet d'investir d'importantes sommes d'argent. Celles-ci peuvent largement dépasser la somme présente sur le compte de trading. Utiliser un effet de levier permet donc de négocier des volumes assez importants lors d'un achat ou d'une vente.

Swap

Le swap est un intérêt qui est payé par le trader au broker en ligne lorsqu'il conserve une position ouverte sur plusieurs jours. Le swap Forex est aussi couramment appelé Rollover.

Money management

Désignant la gestion des risques lors d'un investissement, le money management est souvent employé dans le domaine des investissements en ligne. Il représente la capacité du trader à gérer ses gains et ses investissements afin de ne pas prendre de gros risques.

CFD

Les CFD sont des contrats qui permettent de spéculer à la hausse ou à la baisse du cours d'un actif sur les marchés financiers. En général, le gain ou la perte enregistré dans le cadre d'un CFD est établi grâce à la différence entre le cours d'entrée et le cours de fermeture d'une position.

Quels sont les ordres du Forex ?

Pour réussir à trader les devises en ligne, vous devez également bien connaître les différents types d'ordres du Forex.

L'ordre au marché

L'ordre au marché est le plus utilisé. Par cet ordre, le trader FX demande à son courtier d'acheter ou de vendre un titre au prix du marché. Les instruments financiers sont ainsi achetés au prix ASK (connu également sous le nom de prix demandé ou prix de l'offre) et sont vendus au BID. Avec un broker sérieux, il est possible d'avoir une exécution équitable des ordres. Le trader obtient ainsi toujours la meilleure cotation. De plus, les slippages positifs et négatifs sont transférés au trader, de sorte qu'il n'y a pas de recotation.

L'ordre en attente

En dehors de l'ordre du marché, il existe différents types d'ordres en attente.

Buy limit

Anticipant la remontée du prix après qu'il ait chuté pendant un moment, le buy limit est un ordre d'achat long. Il s'exécute lorsque la limite de prix sélectionnée par le trader est atteinte.

Buy stop

Cet ordre est à utiliser lorsque le trader pense que le prix continuera de monter malgré le fait qu'il ait atteint un certain niveau. Le buy stop est un ordre qui se place au-dessus du niveau du prix actuel.

Sell limit

Lorsque le trader pense qu'après avoir atteint un certain niveau, le prix commencera à chuter. Il faut alors utiliser le sell limit. Ce dernier est un ordre de vente court. Il se place au-dessus du prix actuel.

Sell stop

Cet ordre ne peut être placé qu'en dessous du niveau du prix actuel. Il est à utiliser lorsque le trader anticipe que le prix continuera de chuter après avoir atteint un certain niveau. Le sell stop est un ordre court. Il s'exécute lorsque le prix actuel est inférieur à la limite choisie par le trader.

Stop loss

Permettant de minimiser les pertes, le stop loss est à utiliser lorsque le marché va dans le sens opposé à celui espéré par le trader. Il est lié à la position en cours ou en attente. Placer cet ordre permet de définir le prix où la position sera automatiquement fermée.

Stop suiveur

Le stop suiveur est un ordre qui aide également à réduire les pertes lorsque le marché se retourne contre le trader. Si la position est rentable, il est toutefois automatiquement modifié pour sécuriser les gains. Cet ordre est utile lorsque le marché connaît une forte hausse.

Take profit

Cet ordre permet d'empocher les gains quand le prix atteint un certain niveau. Il revient à fermer une position ouverte. Le take profit peut être associé à un ordre au marché ou à un ordre en attente. Il ne peut cependant pas être modifié lorsque le marché est fermé.

Quels sont les facteurs qui influencent le Forex ?

La plupart des marchés sont influencés par des facteurs économiques et le Forex n'en est pas épargné. Par conséquent, un trader FX doit être en mesure de comprendre ce qui affecte les marchés, mais aussi de savoir si les effets seront de courte ou de longue durée.

Les données sur l'emploi

Les données sur l'emploi influencent le marché du Forex. Aux États-Unis, les personnes qui travaillent dans le domaine de l'économie sont classées dans les emplois non agricoles. Les données les concernant sont publiées tous les mois par le Bureau of Labor Statistics (BLS) afin de présenter les chiffres de l'emploi. Ces derniers sont des indicateurs qui permettent de savoir si c'est l'emploi ou le chômage qui est en hausse. Grâce à eux, il est possible d'avoir une idée de ceux qui pourront participer aux échanges sur les marchés.

Les taux d'intérêt

Avec la crise économique qui fait rage, de nombreux pays ont augmenté leurs taux d'intérêt. C'est aussi le cas de nombreuses banques centrales. En tant que trader actif sur les marchés, prendre en compte l'augmentation des taux d'intérêt est nécessaire. En effet, ce sont les banques centrales qui définissent la politique monétaire, mais aussi l'offre. Ce sont le plus souvent les taux d'intérêt que les investisseurs analysent avant de prendre une décision.

L'inflation

L'inflation est également un facteur qui influence le Forex. L'inflation peut être définie comme l'augmentation ou la diminution du niveau des prix au fil du temps. Par conséquent, lorsque le prix augmente, l'inflation aussi. Vous devez également savoir qu'une forte hausse de l'inflation peut conduire à la dépréciation de la monnaie. Dans ce cas, l'inflation aura de graves répercussions sur les marchés.

Le PIB

Le PIB (produit intérieur brut) est la mesure des biens et des services qui ont été réalisés au cours d'une période donnée dans un pays. Il comprend le plus souvent quatre éléments clés :

• les dépenses des entreprises,
• les dépenses publiques,
• la consommation privée,
• les exportations.

Il existe un lien entre le Forex et le PIB. Avant de réaliser une opération, vous devez examiner le produit intérieur brut des pays concernés afin de savoir si les chiffres sont supérieurs ou inférieurs aux estimations. Lorsque le PIB est inférieur, les risques que la valeur de la monnaie de l'État baisse sont élevés. Si le PIB est élevé, la valeur de la monnaie est toutefois renforcée.

Le commerce et les flux de capitaux

Ayant un impact direct sur la valeur des devises, le commerce et les flux de capitaux peuvent influencer la valeur des devises lorsque les flux monétaires changent. Si les importations d'une nation dépassent ses exportations, la valeur de la monnaie baisse. Si le contraire se passe, la valeur de la devise est alors en hausse.

La politique et les événements mondiaux

Le Forex est également influencé par la plupart des événements mondiaux. Parmi les plus importants figurent les crises économiques et financières, le changement des politiques monétaires des banques centrales et des gouvernements ainsi que les guerres. Un événement comme une élection peut faire monter ou faire baisser la valeur d'une monnaie, notamment si les dirigeants mondiaux sont contre la personne élue. De même, si la corruption est très répandue dans un État, la confiance des investisseurs peut être ébranlée, ce qui aura des effets négatifs sur la monnaie.

Quel est le meilleur broker Forex ?

Pour faire du trading de devises sur le marché du Forex, il est nécessaire de passer par un broker. Ce dernier joue le rôle d'intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Grâce à lui, les échanges entre différents traders sont facilités, car il permet d'identifier le meilleur prix pour un produit financier. Taux vous fait une sélection des meilleurs brokers Forex actuellement accessibles.

eToro

Considéré comme le meilleur pour les débutants, eToro existe depuis 2007 et est basé à Chypre. Ce broker est réglementé par la CySEC (Cyprus Securities Exchange Commission), la FCA (Financial Conduct Authority) et l'ASIC (Australian Securities & Investments Commission). Il compte plus de 10 millions de clients à travers le monde.

La plateforme eToro est la plus conviviale dans le commerce du Forex. Elle est parfaitement adaptée aux débutants, car sa technologie de copie trading leur permet de s'inspirer du travail de traders compétents. En bénéficiant de leurs connaissances et de leurs conseils, les traders FX débutants sont capables de mettre en place d'excellentes stratégies de trading. Proposant une large gamme de produits financiers, eToro permet de choisir entre 47 paires de devises. Sur ce broker, le trading se fait enfin avec des spreads bas et les frais de dépôt sont inexistants.

XTB

XTB est un broker qui possède une expérience avérée dans le domaine. Avec plus de 20 ans d'existence, l'offre XTB fait partie des plus intéressantes. De plus, ce broker vous propose de nombreux services. Il se démarque par la modernité de son interface. Celle-ci permet une navigation instinctive et fluide que vous soyez un expert du trading sur le Forex ou un simple débutant.

XTB propose 48 paires de devises, et au total plus de 5 400 actifs financiers. Cela vous permet de varier vos investissements afin d'en optimiser les rendements. Du point de vue de la sécurité, XTB est reconnu et régulé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

AvaTrade

Régulé par la Banque centrale d'Irlande et l'ASIC entre autres, AvaTrade fait également partie des brokers sérieux qui vous proposent des outils très avancés. Ce broker Forex international propose ses services depuis 2006 et a réussi à se classer parmi les plateformes les plus fiables au monde.

Sur AvaTrade, il est possible de négocier plus d'une cinquantaine de paires de devises. Pour vous offrir un service d'excellente qualité, AvaTrade dispose également d'une application mobile qui est disponible pour Android et iOS. Avec ce broker, les spreads commencent à 0,9. Quant au capital minimum pour commencer, il est de 100 euros.

Libertex

Considéré comme l'un des plus vieux courtiers qui existent, Libertex propose ses services depuis 1997. Cette plateforme compte plus de 2,2 millions de clients répartis dans onze pays différents. Utiliser le broker Libertex permet de négocier 49 paires de devises. Avec lui, seules les commissions sur les transactions sont facturées. Ici, aucun spread n'est facturé sur les transactions.

Tout comme la majorité des brokers, Libertex propose un environnement convivial à ses utilisateurs. Celui-ci est également doté d'outils d'analyse technique et de retraits rapides. Les plateformes de trading MetaTrader 4 et MetaTrader5 ne sont toutefois pas pris en charge. Le courtier est régulé par l'AMF.

IG

Broker régulé par la FCA, IG offre la possibilité de négocier plus de 80 paires de devises, ainsi qu'une large gamme de produits financiers. Le courtier se rémunère essentiellement par le spread. Sa structure de frais figure parmi les plus avantageuses et les plus compétitives du marché.

De plus, IG met à la disposition des traders des plateformes de trading Forex intuitives et adaptées à tous les niveaux. MetaTrader est aussi accessible pour ceux qui apprécient cette plateforme.

Admirals

Admirals est un courtier en bourse basé en Estonie. Il existe depuis une vingtaine d'années et présent sur les marchés européens. Ce broker est très connu dans des pays comme la France et le Royaume-Uni. Pour le trading du Forex, Admirals propose deux types de comptes pour MT4, à savoir le compte Zero et le compte Trade. Le compte Trade est généraliste, tandis que le compte Zero est plus orienté Forex.

L'équipe d'Admirals est très réactive concernant la formation des investisseurs. Grâce aux vidéos, aux articles et aux Lives qu'elle organise, un trader débutant apprend très vite à mettre en place une stratégie d'investissement sur les marchés. Le broker Forex Admirals possède des outils avancés pour le trading de paires de devises. Enfin, il dispose d'un spread très compétitif.

IQ Option

Le broker IQ Option est généralement associé au trading des options binaires, car il est considéré comme le leader dans ce domaine. Cependant, il permet également de faire du trading sur le marché du Forex. Avec IQ option, le trader bénéficie de nombreux avantages. L'un des plus intéressants est qu'il est capable de contrôler d'importants montants en dollar, en euro ou dans une autre devise. C'est le trading Forex sur marge. Cela permet de viser de gros gains, mais le risque est également très grand lorsqu'une mauvaise analyse du marché est faite.

En matière de trading sur le marché du Forex, IQ Option n'est pas le courtier en ligne le plus populaire au monde. Ses frais sont fixés à des prix plus élevés que la moyenne.

XM

XM est un groupe de brokers réglementé par la CySEC. Peu connu en Europe et dans le reste du monde, il est très populaire en Asie du Sud et en Australie. Ce courtier en ligne propose plus de 1 000 instruments financiers que les traders peuvent négocier sur la plateforme MT4 ou la plateforme MT5.

XM est un courtier en bourse qui offre un large éventail de fonctionnalités aux traders du Forex et des CFD. Sur le marché du trading du Forex, il n'est pas rare que des changements radicaux se produisent en quelques secondes. Pour cette raison, XM s'engage à exécuter les ordres des investisseurs en moins d'une seconde. Enfin, les particuliers qui optent pour le trading du Forex avec XM ont le choix entre plusieurs comptes. Parmi eux figure le compte Micro, qui est parfait pour les débutants.

Taux peut vous aider à trouver le meilleur broker Forex pour vos investissements sur le marché des devises. N'hésitez pas à consulter les comparatifs complets que la plateforme met à votre disposition.

Comment choisir un broker Forex ?

Tous les brokers ne possèdent pas les mêmes caractéristiques. Par conséquent, le choix d'un intermédiaire doit être fait en fonction des exigences du trader, mais aussi de certains critères qui sont essentiels.

La sécurité des fonds

La grande majorité des brokers sont réglementés par une autorité de régulation. Malheureusement, toutes les autorités n'imposent pas les mêmes règles. Par conséquent, certains brokers sont moins fiables que d'autres. Afin de choisir un broker Forex sérieux, vous devez privilégier les régulations des autorités les plus exigeantes. Parmi elles, figure l'AMF en France, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) aux États-Unis et la FCA qui opère en Angleterre.

L'ancienneté du broker

En général, plus un broker a de l'ancienneté, plus il y a de chances qu'il soit fiable. Il est donc préférable que vous vous adressiez à un broker qui bénéficie de plusieurs années d'expérience plutôt qu'à un nouveau venu sur le marché. Ce critère n'est cependant pas toujours vérifié. Pour éviter toute mauvaise surprise, après avoir vérifié l'ancienneté du broker, prenez le soin de consulter les avis le concernant.

Le montant des spreads

Le spread est également un critère à ne pas négliger lors du choix d'un broker. Il peut être fixe ou variable. Votre objectif doit être de trouver un courtier moins cher et dont les services sont de qualité.

Grâce à Taux, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour trouver le courtier Forex le plus adapté à vos besoins. À travers le comparatif complet de la plateforme, vous pouvez avoir tous les éléments qu'il vous faut pour prendre une décision éclairée. Le comparateur en ligne vous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de trouver l'offre la plus avantageuse selon vos besoins.

Qui sont les différents acteurs du Forex ?

De façon générale, toutes les personnes qui effectuent des opérations bancaires affectant le marché de près ou de loin sont considérées comme des acteurs du Forex. Il existe cependant de nombreux acteurs clés.

Les banques centrales et les États

Différentes banques centrales sont considérées comme des acteurs majeurs du Forex. Des établissements comme la Banque centrale européenne (BCE) ou la Réserve fédérale des États-Unis peuvent adopter une politique monétaire qui aura une incidence directe sur le marché du Forex. De telles institutions ont le pouvoir de commander d'importantes masses monétaires afin d'apporter plus de stabilité financière à un pays. En général, lorsque les commandes de monnaie varient de façon importante, cela impacte le cours de la devise nationale.

Gardez à l'esprit que les banques centrales sont les acteurs qui ont le plus de poids sur le marché des devises. Par conséquent, les décisions qu'elles prennent peuvent faire varier le prix des paires de devises.

Les hedge funds ou fonds d'investissement

Si de nombreux traders spéculent sur le marché du Forex, c'est parce qu'il est particulièrement liquide. Cette caractéristique incite également les hedge funds à investir une grande partie de leurs portefeuilles dans les devises Forex. Ces fonds d'investissement font ainsi partie des intervenants clés sur les marchés. Puisque les investissements dans ces sociétés se font à partir de dizaines de milliers de dollars, les positions qui sont prises ont des montants très élevés.

Les établissements bancaires classiques

La moyenne des transactions réalisées sur le Forex est estimée à près de 5 000 milliards de dollars par jour. Vous devez cependant savoir que les banques font partie des acteurs qui exécutent la majorité de ces opérations. De nombreuses grandes banques font du trading en prenant des positions qui coûtent des milliards de dollars chaque jour. En général, les opérations de trading qu'elles réalisent sont des services rendus à des clients. Il peut toutefois arriver que la banque fasse de la spéculation pour son propre compte.

Les traders spéculateurs et les investisseurs

Les traders font également partie des acteurs du Forex. Il peut s'agir de particuliers, de spéculateurs ou de professionnels qui font du trading pour leur propre compte ou pour celui d'une société. Pour y arriver, ces traders utilisent des brokers Forex ainsi que des brokers d'options binaires. Lorsqu'ils travaillent pour le compte d'une institution ou d'une société, ces personnes sont rémunérées. En général, elles reçoivent un revenu fixe, mais aussi un revenu variable qui est considéré comme un bonus.

On peut distinguer les traders spéculateurs et les investisseurs. Les traders spéculateurs ont des objectifs de gains à court terme tandis que les investisseurs ont des objectifs de gains à long terme. L'objectif qu'ils visent reste toutefois le même : exploiter les paires de devises du Forex afin d'en tirer un maximum de profit.

Les consommateurs

Même s'ils ne négocient pas des paires de devises, le simple fait que les consommateurs partent en vacances à l'étranger entraine un échange de devises. Ils font partie des acteurs majeurs du marché. De plus, durant leur séjour, ils procèdent le plus souvent à l'achat de biens ou de services.

Lorsque le paiement est fait par carte bancaire, une conversion est souvent nécessaire en devise étrangère. Cette conversion est en général effectuée par l'établissement bancaire du consommateur. Par conséquent, même ceux qui ne possèdent aucune compétence en matière de négociation de devises sont inconsciemment impliqués sur le marché du Forex.

Les sociétés d'import/export

Spécialisées dans l'import et l'export de marchandises, les sociétés font également partie des acteurs du Forex. Ces entreprises font des affaires par l'intermédiaire de différents pays. Par conséquent, l'achat ou la vente de biens et services qu'ils proposent se fait dans différentes monnaies. Ce sont ainsi des milliards de dollars qui sont échangés afin de faciliter les relations commerciales.

Conclusion

Le trading sur le Forex est une solution très intéressante pour une personne qui souhaite faire ses premiers pas sur les marchés financiers. Aujourd'hui, certains experts choisissent de se spécialiser dans le trading de paires de devises bien précises. D'autres préfèrent quant à eux se diversifier en faisant également du trading sur les indices et sur les actions. Peu importe la négociation qu'il souhaite faire, le trader doit investir du temps et de l'argent afin de se former. Acquérir une solide expérience dans le domaine lui permet d'apprendre à analyser les facteurs économiques, monétaires et politiques qui peuvent faire varier la valeur des devises.

Le trading sur le Forex requiert de la prévoyance ainsi que de l'anticipation. Pour réussir, il est important de bien comprendre le fonctionnement de ce marché des devises. Il faut aussi choisir un bon courtier pour bénéficier d'une grande fluidité dans les échanges. Faites confiance au comparateur Taux pour le choix du meilleur broker Forex.

FAQ

De quoi avez-vous besoin pour trader sur le Forex ?

Une fois le capital défini, il suffit de préparer le plan de trading. Celui-ci doit contenir des informations comme le moment où vous souhaitez sortir du marché ou le temps qui sera consacré au trading. À cela devront s'ajouter les recherches concernant la paire à négocier, la stratégie de gestion des risques et la stratégie de trading.

Comment réussir le trading sur le Forex ?

Pour réussir le trading sur le Forex, vous devez éviter de risquer plus de 1% de votre capital sur une position unique. Vous devez également limiter les pertes en utilisant le stop loss et savoir gérer la tolérance au risque. En tant que trader, il est important de pouvoir surmonter les hauts et les bas du marché. Il faut aussi savoir quand acheter et vendre les paires de devises.

Comment trader sur le Forex en minimisant le risque ?

Pour minimiser les risques, il est fortement recommandé d'utiliser des ordres « stop » et « limit » au moment de prendre des positions. Le positionnement de ces outils doit être en adéquation avec votre style de trading et votre tolérance au risque.

Pourquoi investir dans le Forex ?

Le Forex est un marché très liquide sur lequel les échanges peuvent se faire à moindre coût. La volatilité du marché offre également plusieurs opportunités de profit aux investisseurs.

Peut-on devenir riche en faisant du trading sur le Forex ?

Il est possible de devenir riche en faisant du trading sur le marché du Forex. Toutefois, cela demande d'excellentes compétences dans le domaine et un capital important dès le départ. Le trader devra également se servir de stop-loss, limiter son effet de levier et passer par un courtier réputé.

Quel est le meilleur broker Forex ?

Le meilleur broker Forex est la plateforme de trading qui réunit tous les critères permettant de bien gérer un portefeuille d'actifs. Ces critères sont la sécurité des fonds, la qualité du service client et le type de Spread.

Quelles sont les 5 devises les plus échangées au monde ?

Les 5 devises les plus échangées au monde sont le dollar américain (USD), l'Euro (EUR), le Yen japonais (JPY), la livre sterling (GBP) et le dollar australien (AUD).

Quel est le meilleur moment pour faire du trading Forex ?

Le meilleur moment pour trader le Forex correspond généralement aux heures durant lesquelles le marché de Londres et le marché américain se chevauchent. Vous pouvez toutefois faire du Trading Forex n'importe quand en fonction de votre stratégie et votre profil.

Quelles sont les 5 paires de devises les plus volatiles ?

Les 5 paires de devises les plus volatiles sont la paire AUD/JPY, la paire NZD/JPY, la paire GBP/EUR, la paire CAD/JPY et la paire GBP/AUD.